继承了游戏的复古橡皮管画风，故事发生在墨池岛。茶杯头和马克杯人上次输给魔鬼后，欠下了巨额灵魂债。这一季中，魔鬼派他们去各个岛屿收集“欠债者”的灵魂契约。每一集，兄弟俩都要面对一个极具风格化的Boss：爱唱歌的青蛙拳击手、患有精神分裂的糖果女王、痴迷于几何学的机器人。他们必须在每次战斗中寻找Boss的弱点，如果失败，就会被关进魔鬼的“重置房间”反复受苦。在这一路的冒险中，茶杯头逐渐发现，魔鬼收集灵魂是为了举行一场打破阴阳两界平衡的仪式，他必须联合曾经的对手，阻止这场末日狂欢。
完美还原了上世纪30年代的动画质感，画面每一帧都可以当壁纸。BGM爵士味十足，打斗设计极具游戏感，让玩家会心一笑。剧情比游戏丰富，增添了兄弟情深的感人戏码，是献给复古动画爱好者的艺术品。
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