时间回到本传十年前。卫宫切嗣被称为“魔术师杀手”，他不择手段，只为在圣杯战争中获胜，拯救世界。他与妻子爱丽斯菲尔共同召唤出英灵“剑士”亚瑟王。然而亚瑟王的光明骑士道与切嗣的冷酷现实主义激烈冲突。与此同时，其他御主各怀鬼胎：远坂时臣与英雄王吉尔伽美什合作，但英雄王早已厌烦；间桐脏砚派出的虫使魔术师更是毫无人性。战争从第一夜就开始失控，当圣杯的真正本质浮出水面，每个人都发现自己不过是祭品。
没有任何一部前传能做到如此超越本传。切嗣这个反英雄角色悲剧到骨子里，他的每一次选择都是正确的，但每一次正确都通向更深的黑暗。最后一集圣杯问答堪称动画史上的经典独白。虚渊玄的残酷美学巅峰。
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